(عدلي) موظف قبطي متدين للغاية لدرجة
التزمت حتى في علاقته بزوجته (نعمات) وطفلاه (نعيم) و (نعمة) الذين يعاملهم
بقسوة بالغة وبخاصة ابنه الذي يعشق السينما في الوقت الذي ينظر إليها
(عدلي) على إنها من المعاصي الكبري ويمنعه من الذهاب إليها ، ولكن (نعيم)
الطفل الذكي يستغل أخطاء والديه ليدفعهم لاصطحابه الى السينما. بسبب الضغط
الشديد الحادث في المنزل تبدأ الأم (نعمات) ناظرة المدرسة في التفكير في
إقامة علاقة مع فنان تشكيلي. يتعرض الأب عقب أحد الأحداث السياسية لتجربة
سيئة مع أجهزة الأمن، فماذا سيتغير فيه وفي أسرته بعد هذه التجربة، تتوالى
أحداث الفيلم لتروي ذلك.