تدور أحداث الفيلم حول يوسف المحامي الشهير شديد الصرامة الذي يستقبل بقصره ابنة عمه (ليلى) اليتيمة بعد أن أنهت دراستها فتنقل ليلى جو المرح والبهجة إلى القصر، ويتغير يوسف ويقبل على الحياة لكنه يقع في حب امرأة خائنة، وتحاول ليلى نصحها لكن يعتقد يوسف إلى ليلى هى التي لها عشيق فيطردها من بيته.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: يوسف وهبي، ليلى مراد، ميمي شكيب، محسن سرحان، بشارة واكيم، زكي إبراهيم، محمد كامل

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: زكريا أحمد (الألحان) - رياض السنباطي (الألحان) - محمد القصبجي (الألحان) - بديع خيري (كلمات الأغاني) - أحمد رامي (كلمات الأغاني)

ﺇﺧﺮاﺝ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (مخرج) - إبراهيم حلمي (مخرج مساعد) - ألفريد مزراحي (مساعد مخرج)

ﺗﺄﻟﻴﻒ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (سيناريو وحوار) - يوسف وهبي (قصة)

ﺗﺼﻮﻳﺮ: عبدالحليم نصر (مدير التصوير) - محمود نصر (مساعد مصور)

ﺗﻮﺯﻳﻊ: منتخبات بهنا فيلم (موزع) - القومية للتوزيع والتجارة فيلم (طه زعفران طنطاوى) (موزع)

ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (مونتير) - ﺩﻳﻜﻮﺭ: عبدالحميد السخاوي (منفذ المناظر)

ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ: عبدالقادر زكي (مصور فوتوغرافيا)

ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ: حلمي رفلة (ماكيير) - ﺻﻮﺕ: لاديسلاس سابو (مهندس الصوت)

ليلى مطربة مشهورة، تحيي حفلات صاخبة في قصور الباشاوات، يلقاها بالصدفة فريد طالب الحقوق، ويغرم بها، يحاول والده إنقاذه دون أن يدري أن ليلى تحب فريد باخلاص.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: ليلى مراد، حسين صدقي، علي كامل، محمد كامل، زكي إبراهيم، أحمد مختار، عبدالعزيز الجاهلي، حسن مختار صقر، سرينا إبراهيم، عبدالمجيد شكري، بشارة واكيم، منسى فهمي، فردوس محمد، عبدالسلام النابلسي، فؤاد فهيم، محمود المليجي، زوزو شكيب، عبدالقادر المسيري، إمام محمد، رفيعة الشال

ﺇﺧﺮاﺝ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (مخرج) - إبراهيم حلمي (مخرج مساعد)

ﺗﺼﻮﻳﺮ: عبدالحليم نصر (مصور) - ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: محمد القصبجي (الألحان)

ﺗﺄﻟﻴﻒ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (قصة وسيناريو وحوار)

ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ: توجو مزراحي (أحمد المشرقي) (مونتير) - ﺗﻮﺯﻳﻊ: منتخبات بهنا فيلم (موزع)