محمد كمال شاب بسيط ويعطف عليه أصحاب البيت الذي يسكن فيه. يلتقي في الترام بفتاة يحبها وتبادله مشاعره، إلا أن والدها يعترض على هذه العلاقة مستندًا إلى فقر هذا المطرب، وتحاول أمينة مع والدها الذي يوافق على مقابلته، لكن تصادف أن يوم المقابلة يوافق يوم احتفال عند الهانم التى يعمل عندها والد الفتاة.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: محمد عبدالوهاب، علوية جميل، عبدالوارث عسر، فردوس محمد، فؤاد شفيق، إلهام حسين، سميحة سميح، بديعة صادق، أحمد علام، مصطفى راشد، سعيد أبو بكر، أمين وهبة، عفيفة إسكندر، عباس فارس، فردوس حسن، فاتن حمامة

ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالوارث عسر (قصة وسيناريو وحوار)، محمد كريم (سيناريو وحوار) - كلمات الأغاني: بيرم التونسي، حسين السيد، عزت الهجين، أحمد شوقي، بشارة الخوري، أحمد رامي، عباس علام

ﺗﺼﻮﻳﺮ: مصطفى حسن (مدير التصوير) - بريما فيرا (مصور) - محمد عبدالعظيم (مصور) - جورج بنوا (مصور)

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: محمد عبدالوهاب (الألحان) - أسمهان (غناء اوبريت مجنون ليلى)

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد كريم (مخرج)

ﺩﻳﻜﻮﺭ: حسين رستم (منفذ المناظر) - ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ: حلمي رفلة (ماكيير)

ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ: محمد كريم (مونتير) - ﺻﻮﺕ: مصطفى والي (مهندس الصوت)

يصل لعزيز تلغراف كاذب بوفاة والده عبدالغفار باشا، وفي القطار يتقابل مع فكرية ابنة العدو اللدود لوالده، يعرف حقيقة استدعائه للبلدة حتى يناصر والده في حملته العدائية لأبي المجد والد فكرية إلا أنه يحاول الصلح بين الطرفين، وفي نفس الوقت يحاول التقرب من فكرية وتتوالى الأحداث.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: محمد عبدالوهاب، رجاء عبده، عبدالوارث عسر، أمين وهبة، ليلى فوزي، ثريا فخري، عبدالعزيز خليل، زينات صدقي، محمد أمين، عزيزة بدر، حسن كامل، عبدالمنعم إسماعيل، أحمد مختار، منير الفنجري، فرج النحاس، سامية جمال، مديحة يسري، محمد راغب، شعبدالحميد زكي

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: محمد عبدالوهاب (ألحان وموسيقى تصويرية) - حسين السيد (الأغاني)، مأمون الشناوي (الأغاني) - عزيز صادق (رئيس الفرقة الموسيقية)

ﺗﺄﻟﻴﻒ: عباس علام (مؤلف) - محمد كريم (سيناريو) - ﺇﺧﺮاﺝ: محمد كريم (مخرج)

ﺗﺼﻮﻳﺮ: محمد عبدالعظيم (مصور) - ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ: حلمي رفلة (ماكيير) - ﺻﻮﺕ: مصطفى والي (مهندس الصوت)

ﺩﻳﻜﻮﺭ: ولي الدين سامح (المناظر) - ﻣﻌﻤﻞ: ستوديو مصر (الطبع والتحميض)

اﻧﺘﺎﺝ: أفلام محمد عبدالوهاب (منتج)

محسن شاب مستهتر ومتعدد العلاقات، يلتقى بالصدفة مع فتاة أحلامه ويقع فى هواها على الفور لكنه يكتشف أنها خطيبة صديقه فيقرر الابتعاد عنها لكنها تكون قد أحبته.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: محمد عبدالوهاب، راقية إبراهيم، سراج منير، علي الكسار، محمد عبدالقدوس، بشارة واكيم، فاتن حمامة، إلهام حسين، عبدالنبي محمد، زينب صدقي، حسن كامل، سيد سليمان، محمد فاضل، عبدالوارث عسر، ليلى فوزي، سامية جمال، ببا إبراهيم، لطفي الحكيم

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: محمد عبدالوهاب (الألحان) - مأمون الشناوي (مؤلف انسى الدنيا) - أحمد رامي (مؤلف مشغول بغيري\ المية\ حنانك بي) - حسين السيد (مؤلف حكيم عيون\ أحبه\ ح أقوللك إيه\ يا جلاس)

ﺗﺄﻟﻴﻒ: سيناريو: محمد كريم (سيناريو) - توفيق الحكيم (قصة وسيناريو وحوار) - ﺇﺧﺮاﺝ: محمد كريم

ﺗﺼﻮﻳﺮ: محمد عبدالعظيم (مصور) - ﻛﺎﺳﺘﻴﻨﺞ: قاسم وجدي (ريجيسير)

ﺩﻳﻜﻮﺭ: ولي الدين سامح (مهندس الديكور) - ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ: حلمي رفلة (ماكيير)

ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ: عبدالحميد امين (نيجاتيف) - إحسان فرغل (مونتير)

ﺻﻮﺕ: مصطفى والي، قدرى محمود (مهندس الصوت) - ﺗﻮﺯﻳﻊ: أفلام محمد عبدالوهاب

اﻧﺘﺎﺝ: أفلام محمد عبدالوهاب (منتج) - ستوديو مصر (إعداد الفيلم)

يتعرف المحامي رؤوف على يسرية هانم ابنة حسن بيه أبو الدهب ويتعلق بحبها ويحاول الوصول لها يتراهن رؤوف مع صديقه على أن يتزوج رؤوف بيسرية، تحدث مشاجرة تنتهي بأن تطلق عشيقة الصديق النار على رؤوف، يعيد صوت الرصاص بصر ابنة خاله وتقوم بتمريضه، يتزوج رؤوف منها بعد أن يتأكد أن حبه لها أقوى من حبه ليسرية.

طاقم العمل:

ﺗﻤﺜﻴﻞ: محمد عبدالوهاب، ليلى فوزي، نور الهدى، بشارة واكيم، سليمان نجيب، محمود المليجي، عبدالوارث عسر، فرج النحاس، علي الكسار، أنور زكي، محسن حسنين، رياض القصبجي، جمعة إدريس، أحمد درويش، حسن كامل، آمال وحيد، سعاد فخري

ﺗﺄﻟﻴﻒ: عباس علام (الرواية) - محمد كريم (سيناريو وحوار) - عبدالوارث عسر (سيناريو وحوار) - سليمان نجيب (سيناريو وحوار) - كامل الشناوي (مؤلف أغنية "الخطايا") - حسين السيد (كلمات الأغاني)

اﻧﺘﺎﺝ: أفلام بيضا (منتج) - حلمي حليم (مساعد منتج) - ستوديو مصر (إعداد الفيلم)

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ: محمد عبدالوهاب (تلحين الأغاني) - عزيز صادق (الأوركسترا)

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد كريم (مخرج) - ﺗﺼﻮﻳﺮ: عبدالحليم نصر (مصور)

ﺩﻳﻜﻮﺭ: أنطوان بوليزويس (مهندس الديكور) - ﻣﻮﻧﺘﺎﺝ: إحسان فرغل (مونتير)

ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ: حلمي رفلة (ماكيير) - ﺻﻮﺕ: مصطفى والي (مهندس الصوت)

ﻛﺎﺳﺘﻴﻨﺞ: قاسم وجدي (ريجيسير) - ﺗﻮﺯﻳﻊ: فيلم عبدالوهاب (موزع)

ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ: حسين بكر (مصور فوتوغرافيا)