يقوم الموسيقار علام برعاية الشاب جلال ويعلمه الغناء، ليرتبط جلال بقصة حب مع
المطربة الصغيرة سهير وهى تبادله الحب، في نفس الوقت الذي يعاني فيه علام بسبب
خيانة زوجته له، ويعتقد أن سهير ستعوضه عن الصدمة فيحاول التقرب منها والإعتراف لها
بحبه، ليكتشف حبها لجلال وتتصاعد الأحداث.
